新 希 望：公开发行可转换公司债券上市公告书
（浙江省杭州市五星路201号） （北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层）
（深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） （北京市朝阳区安立路66号4号楼）
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意
查阅2021年10月29日刊载于于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
七、可转换公司债券存续的起止日期：自2021年11月2日起至2027年11
八、可转换公司债券转股的起止日期：2022年5月9日起至2027年11月1
《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》以及其他相关的法律法规的
经中国证监会“证监许可[2021]1351号”文核准，公司于2021年11月2日公
开发行了8,150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额815,000万元。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年11月1日，T-1日）收市后
经深交所同意，公司81.50亿元可转换公司债券将于2021年11月29日起
截至2021年10月8日，公司总股本450,521.1342万股，公司的股本结构如
工，以及对生猪养殖业务产出的商品猪进行屠宰、分割、初加工、深加工等操作，
司还拥有屠宰及肉类加工业务，正好与养殖环节形成对冲。当畜、禽价格下行时，
态，真正实现了从田间地头到百姓餐桌的全流程把控，有效地保障了食品的安全，
牌冷冻调理鸡肉制品”、“六和牌禽肉熟制品”被认定为山东省名牌产品，“六和”、
“2017中国畜牧饲料行业十大时代企业”、“2017-2018年度中国食品企业社会责
任金鼎奖”、“2017-2018食品安全百家诚信示范单位”、“2017-2018食品安全科技
创新十佳案例”、“2018社会责任百强企业”、“第十六届中国食品安全年会科技创
新十强企业”、“全国农牧渔业丰收奖成果奖一等奖”、“神农中华农业科技奖科学
研究类成果一等奖”等多项荣誉，并连续多年获得“中国畜牧行业先进企业”称号。
此外，公司被认定为“国家知识产权优势企业”，作为主要起草单位主持或参与了
《GBT 9959.1-2019 鲜、冻猪肉及猪副产品第1部分：片猪肉》等国家标准以及
《畜禽屠宰操作规程鸭》等行业标准的制定修订。公司扎根于农牧产业30多年，
的禽屠宰量，约200万吨的禽肉产销量，多年来位居行业第一位；在生猪养殖领
域，公司生猪年出栏量排名上市公司前列，并且不断扩大在优势区域的养殖布局。
的“物联网信息服务平台”，将四大物理业务板块串联互通，并与客户及供应商对
力和经济效益增强，依托肉鸭业务及相应的数据积累，公司于2016年建立了白
羽肉鸭常用饲料有效能值动态数据库，填补了国内、国际市场在相关领域的空白。
公司借助禽旺平台和“云端放养系统”持续推进委托代养模式，与数万户养殖户建
立紧密合作关系。在销售端，公司研发的“猪易通”生猪交易平台已在体系内投入
于养殖户而言，“物联网信息服务平台”是一种赋能工具，通过信息化系统的运用，
和终端客户而言，“物联网信息服务平台”是一种保障，通过信息化系统实现产品
追溯，实现了“从农场到餐桌”的全流程监控，保证产业链全过程的标准化运作，
升了客户的粘性和忠诚度。通过构建“物联网+农牧产业”的信息化平台，公司实
发支持部门，下设调理品研发中心、火锅食材开发中心、高低温肉制品开发中心、
开发，提升产品的竞争力和附加价值，努力实现引领食品领域技术创新发展方向。
升，及新技术、新设备的研发运用，为新希望猪产业突破国外育种“卡脖子”技术
115以上，种鸭只产健雏一直保持在220以上，居国内领先水平。公司与中国农
科院联合培育的、具有完全知识产权的“中新瘦肉型北京鸭”于2019年4月获得
经过一系列内外部推广工作，截至2020年底，中新鸭祖代与父母代种鸭占行业
份额达到13%以上，商品代鸭苗也占行业份额也达到8%以上。“中新”北京鸭具
40日龄后料重比达1.9:1，胸腿肉率高达28%，皮脂率低于22%，各项生产指标
均已达国际先进水平。在商品代禽养殖方面，公司不断加大养殖端的投入和创新，
鸭养殖场，内部配套风机湿帘、自动料线优势水线、环境控制系统等自动化设备，
同等条件下，养殖量提升30%以上，且建造成本更低，养殖效益得以大幅提高。
的猪场和聚落项目均为具备现代化养殖能力的新式猪场，能够实现从供料、饮水、
的种猪公司PIC、海波尔合作，建立起了双体系种猪架构，可根据国内南、北方
的市场差异选择适合的猪种；在育种能力上，公司采用的多角度结合的算法技术、
式内，每个聚落均自带核心扩繁群，保证了种猪公猪生物安全和猪苗的高效生产，
公司近年来正常二元母猪生产的PSY一直保持在24以上，处于行业领先水平，
均发展并保持良好关系，公司拥有全球范围内多家金融机构合计超过800亿元的
综合授信额度，目前用信比例不超过50%，再加上其他多种形式的融资计划，为
优的价格销售，公司研发的“猪易通”生猪交易平台已在体系内投入使用；食品业
务领域，在To B端，公司聚焦4万亿餐饮市场，组建专业销售服务队伍，为海
底捞、真功夫、云海肴等餐饮企业提供长期服务，并多次获得优质供应商等荣誉；
在To C端，公司在商超和电商渠道取得了良好进展，目前已入驻沃尔玛、大润
5,000家商超门店；同时，公司深耕京东平台，在618、双11、双12等重点活动
中实现销售高速增长，站稳品类份额前三。此外，公司积极布局新零售、新业态，
与阿里零售通、京东新通路，美团B2B、碧桂园凤凰优选、美的新厨科技等新兴
25.08%的股份，通过南方希望实业有限公司间接持有公司29.50%的股份。
予改革开放杰出贡献人员“改革先锋”称号。曾任希望集团总裁，第七、八届全国
2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售58,901,090张，即
日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优
本次可转换公司债券发行总额为81.50亿元，原股东优先配售58,901,090张，
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费人民币1,400.00万元（含
税）后的余额813,600.00万元，已由牵头主承销商招商证券股份有限公司于2021
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28
审议通过，经本公司2020年11月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议
通过，经本公司2020年12月17日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通
十八届发行审核委员会2021年第38次工作会议对新希望六和股份有限公司（以
下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，
8、募集资金用途：本次发行的募集资金总额为815,000万元，扣除相关发
司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目实际情况，
本次发行可转债募集资金总额为人民币81.50亿元，发行数量为81,500,000
T+4日）满6个月后的第一个交易日（2022年5月9日）起至可转债到期日（2027
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），
或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021年11月1日，T-1日）
（1）向发行人原股东优先配售：股权登记日（2021年11月1日，T-1日）
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021年11月1日，T-1日）
T-1日）收市后登记在册的持有新希望的股份数量按每股配售1.8374元面值可转
债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为
全称：新希望六和股份有限公司2019年可转换公司债券，债券简称：希望转债）。
新希望六和股份有限公司2020年度第一期中期票据（疫情防控债），债券简称：
全称：新希望六和股份有限公司2020年度第一期超短期融资券，债券简称：20
2021年3月17日，公司发行规模为20亿元人民币的中期票据（债券全称：
新希望六和股份有限公司2021年度第一期中期票据(乡村振兴)，债券简称：21
券全称：新希望六和股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司
公司2018年度、2019年度、2020年度财务报告均经四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了川华信审（2019）031号、川华
信审（2020）0034号、川华信审（2021）038号标准无保留意见审计报告。公司
利息保障倍数=息税折旧摊销前利润（EBITDA）/（计入财务费用的利息支出+资本化
息税折旧摊销前利润（EBITDA）=净利润+所得税费用+计入财务费用的利息支出+固
定资产折旧+投资性房地产折旧+生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+
收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司报告期的净资产收益
可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
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